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Wir lesen Ihre Nachricht aufmerksam und prüfen, welche Aspekte Ihrer Finanzplanung betroffen sind – zum Beispiel Budget, Vorsorge, Ruhestand, Vermögen oder steuerliche Fragestellungen.
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Anschliessend entscheiden wir, welche Informationen wir für eine fundierte Einschätzung zusätzlich benötigen und ob ein kurzes Erstgespräch sinnvoll erscheint.
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Zum Schluss erhalten Sie eine Antwort mit einer ersten Einordnung Ihres Anliegens und einem Vorschlag, wie wir bei Interesse strukturiert weiter vorgehen können.